อะคาเดมี ForecastCity

บทเรียน 1.5: เลเวอเรจ, มาร์จิ้น และกลไก Stop-Out ที่ 50%

อ่าน 6 นาที

แชร์และรับรางวัล

แนะนำบทความนี้ให้เพื่อนหรือผู้ติดตามของคุณบนโซเชียลมีเดียอ่าน เพียงคัดลอกลิงก์ด้านล่างแล้วแชร์ เมื่อมีคนคลิกลิงก์ของคุณและสมัครสมาชิก ทั้งเขาและคุณจะได้รับรางวัล

กำลังเตรียมลิงก์ของคุณ…

รายละเอียดโปรแกรมแนะนำ
บทเรียน 1.5: เลเวอเรจ, มาร์จิ้น และกลไก Stop-Out ที่ 50%
ForecastCity · อะคาเดมี · เกรด 1: พื้นฐานตลาดและกลไกการส่งคำสั่งซื้อขาย
บทเรียนในคอร์สนี้

มีเพียงไม่กี่หัวข้อในการเทรดที่สร้างความสับสนมากไปกว่าคำว่า เลเวอเรจ (Leverage) มือใหม่จำนวนมากเชื่อว่าการเปลี่ยนเลเวอเรจของพอร์ตจาก 1:100 เป็น 1:500 จะทำให้ยอดขาดทุนเป็นดอลลาร์ต่อ pip เพิ่มขึ้น 5 เท่าโดยอัตโนมัติ ในขณะที่บางคนใช้เลเวอเรจสูงเพื่อเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่เกินตัวจนกระทั่งโบรกเกอร์บังคับปิดสถานะทั้งหมดด้วยกลไก Stop-Out ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เห็นการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ทีละขั้นว่า Leverage, Used Margin, Equity, Free Margin และ Margin Level (%) ทำหน้าที่อะไรจริง ๆ และวิธีทำให้พอร์ตของคุณปลอดภัยจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และ Stop-Out อย่างเด็ดขาด

เปรียบเทียบกับชีวิตประจำวัน: เงินมัดจำประกันความเสียหายที่ได้คืน: ลองจินตนาการว่าคุณเช่ารถยนต์มูลค่า $10850 เพื่อเดินทางไปทำงาน บริษัทรถเช่า A ขอวางวงเงินมัดจำในบัตรเครดิตของคุณจำนวน $108.50 ซึ่งจะได้คืนเมื่อคืนรถ (เลเวอเรจ 1:100) ส่วนบริษัทรถเช่า B ขอวางเงินมัดจำเพียง $21.70 (เลเวอเรจ 1:500) หากคุณถอยรถไปขูดกันชนแล้วมีค่าซ่อม $20.00 บริษัทรถเช่า B จะคิดค่าซ่อมแพงกว่า 5 เท่าหรือไม่? แน่นอนว่าไม่ ทั้งสองบริษัทคิดค่าซ่อมเท่ากันที่ $20.00 พอดี ในการเทรด ค่า Used Margin (มาร์จิ้นที่ใช้ไป) ก็คือเงินมัดจำชั่วคราวที่ได้คืนนั้นเอง และ เลเวอเรจ เป็นเพียงตัวกำหนดว่าต้องล็อกเงินมัดจำไว้เท่าใดในขณะที่ออเดอร์ยังเปิดอยู่

ขั้นตอนที่ 1: เลเวอเรจ 1:100 เทียบกับ 1:500: การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เคียงข้างกัน

สมมติว่าเทรดเดอร์สองคน คือ เทรดเดอร์ A และ เทรดเดอร์ B ฝากเงินคนละ $1000.00 เข้าสู่บัญชีโบรกเกอร์ของตน:

  • เทรดเดอร์ A เลือกใช้ เลเวอเรจ 1:100 (หมายความว่าโบรกเกอร์กำหนดให้วาง Used Margin ที่ได้คืนจำนวน 1/100 หรือ 1.0% ของมูลค่าสัญญา)
  • เทรดเดอร์ B เลือกใช้ เลเวอเรจ 1:500 (หมายความว่าโบรกเกอร์กำหนดให้วาง Used Margin ที่ได้คืนจำนวน 1/500 หรือ 0.2% ของมูลค่าสัญญา)

เทรดเดอร์ทั้งสองเห็นเซ็ตอัปเดียวกันทุกประการภายในโซน Buy zone ของ 4CastMachine AI บนคู่เงิน EUR/USD ที่ราคา 1.0850 ตั้ง จุดตัดขาดทุนระยะ 20 pip ที่ 1.0830 และเปิดขนาดออเดอร์เท่ากันทุกประการที่ 0.10 มินิล็อต (เท่ากับ 10000 ยูโร คิดเป็นมูลค่าสัญญา $10850 ซึ่ง 1 pip = $1.00) มาเปรียบเทียบตัวเลขในพอร์ตของทั้งคู่ทีละบรรทัด:

  1. Used Margin (เงินหลักประกันที่ถูกล็อกไว้):
    • สูตรคำนวณ: Used Margin = Notional Contract Value ÷ Leverage
    • เทรดเดอร์ A (1:100): $10850 ÷ 100 = $108.50 ถูกล็อกไว้เป็น Used Margin
    • เทรดเดอร์ B (1:500): $10850 ÷ 500 = $21.70 ถูกล็อกไว้เป็น Used Margin
  2. Free Margin (วงเงินคงเหลือเมื่อเปิดออเดอร์):
    • เทรดเดอร์ A (1:100): เหลือ Free Margin เท่ากับ $1000.00 − $108.50 = $891.50
    • เทรดเดอร์ B (1:500): เหลือ Free Margin เท่ากับ $1000.00 − $21.70 = $978.30
  3. ยอดขาดทุนเป็นดอลลาร์หากราคาชนจุดตัดขาดทุนระยะ 20 Pip:
    • บนขนาด 0.10 มินิล็อตของ EUR/USD ทุก ๆ pip มีมูลค่าเท่ากับ $1.00 เสมอไม่ว่าพอร์ตจะตั้งเลเวอเรจไว้เท่าใดก็ตาม
    • เทรดเดอร์ A ขาดทุน: 20 pips × $1.00/pip = -$20.00 (-2.0% of account)
    • เทรดเดอร์ B ขาดทุน: 20 pips × $1.00/pip = -$20.00 (-2.0% of account)

เมื่อออเดอร์ปิดลง โบรกเกอร์ของแต่ละคนจะปลดล็อกเงินมัดจำ Used Margin คืนให้ ($108.50 สำหรับเทรดเดอร์ A และ $21.70 สำหรับเทรดเดอร์ B) และทั้งสองพอร์ตจะมียอดเงินคงเหลือสุดท้ายเท่ากันที่ $980.00 ทุกประการ

กฎทองของเลเวอเรจ: การเปลี่ยนเลเวอเรจของพอร์ต ไม่ได้ เปลี่ยนมูลค่าดอลลาร์ต่อ pip หรือความเสี่ยงเป็นดอลลาร์บนขนาดล็อตที่กำหนด มีเพียง ขนาดล็อต × ระยะจุดตัดขาดทุน เท่านั้นที่เป็นตัวกำหนดว่าคุณเสี่ยงเงินกี่ดอลลาร์ เลเวอเรจสูงจะกลายเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อเทรดเดอร์ที่ขาดวินัยนำ Free Margin ที่เหลือเพิ่มขึ้นไปเปิดออเดอร์ขนาด 2.00 ล็อตแทนที่จะเป็น 0.10 ล็อต

ขั้นตอนที่ 2: ค่าตัวเลขสำคัญ 5 ตัวในโปรแกรมเทรดของคุณ

ที่แถบด้านล่างของโปรแกรม MetaTrader, cTrader และแผงบัญชีเสมือน Virtual account ของ ForecastCity คุณจะเห็นตัวเลขสด 5 ค่า ดูทั้ง 3 ส่วนในแผนภาพด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจว่าตัวเลขทั้ง 5 ค่านี้สัมพันธ์กันอย่างไร และกลไก Stop-Out ของโบรกเกอร์ทำงานอย่างไร:

แผนภาพ 3 ส่วนแสดงการเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์ระหว่างเลเวอเรจ 1:100 กับ 1:500 โครงสร้างของ Balance, Equity, Used Margin, Free Margin และ Margin Level % และวิธีที่การเปิดล็อตใหญ่เกินตัวทำให้เกิด Margin Call ที่ 100% และ Broker Stop-Out ที่ 50%
การทำงานร่วมกันของ Leverage, Used Margin, Equity, Free Margin และ Margin Level (%) และวิธีที่การเปิดล็อตใหญ่เกินตัวกระตุ้นให้เกิดการบังคับปิดสถานะ Stop-Out ที่ 50%
  1. บทพิสูจน์เลเวอเรจ 1:100 เทียบกับ 1:500 (ส่วนที่ 1): ในออเดอร์ EUR/USD ขนาด 0.10 ล็อตที่มีระยะตัดขาดทุน 20-pip เหมือนกัน เลเวอเรจ 1:500 ช่วยลดเงินมัดจำ Used Margin ที่ถูกล็อกไว้จาก $108.50 ลงมาเหลือเพียง $21.70 ในขณะที่ความเสี่ยงเมื่อชนจุดตัดขาดทุน 20-pip ยังคงเท่าเดิมที่ -$20.00 (-2.0%)
  2. ค่าตัวเลขสดของพอร์ตทั้ง 5 ตัว (ส่วนที่ 2):
    • Balance: ยอดเงินสดจากออเดอร์ที่ปิดแล้วเท่านั้น (เช่น $1000.00) ค่านี้จะไม่ขยับในขณะที่ออเดอร์ยังเปิดอยู่
    • Equity (Balance + Floating PnL): มูลค่าพอร์ตสุทธิแบบเรียลไทม์หากปิดออเดอร์ที่ถืออยู่ทั้งหมดในตอนนี้ หากออเดอร์ที่เปิดอยู่ของคุณติดลบ -$150.00 ค่า Equity ของคุณจะเท่ากับ $1000 − $150 = $850.00
    • Used Margin: เงินมัดจำที่ได้คืนซึ่งถูกล็อกไว้โดยสถานะที่เปิดอยู่ (เช่น $250.00)
    • Free Margin (Equity − Used Margin): พื้นที่หายใจที่เหลืออยู่เพื่อรองรับการติดลบชั่วคราวหรือใช้เปิดออเดอร์ใหม่ ($850 − $250 = $600.00)
    • Margin Level % ((Equity ÷ Used Margin) × 100): มาตรวัดสุขภาพของพอร์ตคุณ ในตัวอย่างนี้เท่ากับ ($850 ÷ $250) × 100 = 340%
  3. Margin Call (100%) และ Broker Stop-Out (50%) (ส่วนที่ 3): เมื่อผลขาดทุนลอยตัวดึงให้ Free Margin ของคุณลดลงเหลือ $0.00 ค่า Equity จะเท่ากับ Used Margin พอดี และ Margin Level จะลงมาแตะ 100% (Margin Call) ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถเปิดออเดอร์ใหม่เพิ่มได้อีก หากยังขาดทุนต่อเนื่องจน Margin Level ลดลงถึง เกณฑ์ Stop-Out ของโบรกเกอร์ (ปกติคือ 50%) ซึ่งหมายถึง Equity = 50% of Used Margin เซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์จะบังคับปิดสถานะที่ขาดทุนหนักที่สุดของคุณที่ราคาตลาดโดยอัตโนมัติทันที

ขั้นตอนที่ 3: ผ่ากลไกหายนะการถูก Stop-Out จากการขยับเพียง 33 pip (ตัวอย่างคำนวณจริง)

มาดูตัวเลขคำนวณจริงว่าเทรดเดอร์ที่ขาดวินัยทำให้พอร์ต $1000 พังทลายจากการขยับของราคาเพียง 33-pip เพราะใช้เลเวอเรจในทางที่ผิดได้อย่างไร:

  1. การเปิดออเดอร์ใหญ่เกินตัว: เทรดเดอร์มีเงินทุน $1000 กับเลเวอเรจ 1:300 แล้วกดเปิดออเดอร์ขนาด 2.00 ล็อตมาตรฐาน บน EUR/USD (มูลค่าสัญญา $200000 ซึ่งทุก ๆ 1 pip มีค่าเท่ากับ $20.00) โดยไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน
  2. Used Margin ที่ถูกล็อกไว้: $200000 ÷ 300 = $666.67 ถูกล็อกไว้เป็น Used Margin ทำให้เหลือ Free Margin เพียง $1000 − $666.67 = $333.33
  3. เกิด Margin Call ที่ 100% หลังจากราคาขยับเพียง 16.6 Pip: ทันทีที่ EUR/USD ย่อตัวสวนทางกับเทรดเดอร์เพียง 16.67 pips (ขาดทุน 16.67 × $20/pip = -$333.33) ค่า Equity จะลดลงเหลือ $666.67 ค่า Free Margin กลายเป็น $0.00 และ Margin Level ลงมาแตะ 100%
  4. ถูกบังคับปิดสถานะ Stop-Out ที่ 50% หลังจากขยับ 33.3 Pip: หากระดับ Stop-Out ของโบรกเกอร์อยู่ที่ 50% การบังคับปิดสถานะจะทำงานทันทีที่ Equity ลดลงเหลือ 50% ของ Used Margin ซึ่งก็คือ $666.67 × 0.50 = $333.33 นั่นแปลว่าการติดลบลอยตัวจำนวน $1000 − $333.33 = -$666.67 (คิดเป็นระยะทางเพียง $666.67 ÷ $20/pip = 33.3 pips หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกรอบการวิ่งในวันปกติด้วยซ้ำ) จะบีบให้โบรกเกอร์บังคับปิดสถานะและกวาดเงินสองในสามของพอร์ตหายไปทันที

วิธีทำให้พอร์ตของคุณปลอดภัยจาก Stop-Out 100%: เมื่อคุณปฏิบัติตามกฎการคำนวณขนาดออเดอร์ของเกรด 1 โดยจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 1% ถึง 2% ต่อออเดอร์พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนทางเทคนิคเสมอ การเปิดออเดอร์ขนาด 0.10 ล็อตบนพอร์ต $1000 จะใช้มาร์จิ้นเพียง $21.70 ถึง $108.50 (คิดเป็น Margin Level สูงถึง 900% ถึง 4600%) และจุดตัดขาดทุนของคุณจะปิดออเดอร์ที่ Equity $980 ก่อนที่ระดับ Margin Level จะเฉียดเข้าใกล้ 100% เสมอ

เมื่อคุณเชี่ยวชาญประเภทคำสั่งซื้อขาย การคำนวณขนาดล็อต และคณิตศาสตร์ของมาร์จิ้นแล้ว ไปต่อที่บทเรียนสุดท้ายของเกรด 1 คือ บทเรียน 1.6: เซสชันการซื้อขายและช่วงเวลา Killzone ปริมาณการซื้อขายสูงในทั้ง 4 ตลาด เพื่อเรียนรู้ช่วงเวลาที่แน่นอนของวันที่สภาพคล่องระดับสถาบันขับเคลื่อนแนวโน้มที่ชัดเจนและมีโอกาสชนะสูง

เนื้อหาส่วนที่เหลือของบทเรียนนี้สำหรับสมาชิก AI Trading Academy

กำลังตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของคุณ…

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

อัปเดตล่าสุด: 5/11/2569