กลยุทธ์จะได้ผลก็ต่อเมื่ออยู่ในมือของคนที่เหมาะกับมันเท่านั้น ในบทเรียนนี้คุณจะได้เห็นเหตุผล และสิ่งที่งานวิจัยค้นพบเกี่ยวกับบุคลิกภาพกับการเทรด
ลองนึกถึงนักกีฬายิงปืนโอลิมปิก แว่นของเขามีเลนส์ที่ดีที่สุดและกรอบที่แพงที่สุด เลนส์ถูกเจียให้พอดีกับดวงตาของเขาเอง
ทีนี้ลองใส่แว่นอันเดียวกันนั้นดู ผ่านไปสองนาทีทุกอย่างก็พร่ามัว และคุณเริ่มปวดหัว
แว่นนั้นไม่มีอะไรผิดปกติ และใช้งานได้สมบูรณ์แบบสำหรับเจ้าของ เลนส์ของมันถูกทำมาสำหรับดวงตาของคนอื่น
กลยุทธ์การเทรดก็เป็นแว่นเหมือนกัน คุณมองตลาดผ่านมัน กลยุทธ์ของยูทูบเบอร์ ครูสอนบนอินสตาแกรม หรือช่องเทเลแกรม ถูกทำมาสำหรับดวงตาของคนคนนั้น คือสำหรับเวลา เงินทุน ความอดทน และความนิ่งของเขา
เมื่อคุณลอกกลยุทธ์นั้นมาทั้งดุ้น ตลาดก็จะพร่ามัวสำหรับคุณ จุดเข้าดูเหมือนมาช้าเกินไปเสมอ คุณเลื่อนจุดตัดขาดทุน และการเทรดแต่ละครั้งก็เครียดกว่าครั้งก่อน
ไม่มีสัญญาณสำเร็จรูปจากช่องไหนที่เป็นแว่นของคุณ ไม่มีสัญญาณใดถูกทำมาสำหรับดวงตาของคุณ
คำถามที่ผิด: “กลยุทธ์ไหนดีที่สุดในโลก?”
การถามแบบนี้ก็เหมือนถามว่าแว่นอันไหนดีที่สุดในโลก คำตอบขึ้นอยู่กับดวงตาของคุณ คุณสายตาสั้นหรือสายตายาว? คุณต้องการแว่นไว้อ่านหนังสือหรือไว้ขับรถตอนกลางคืน?
ตลาดก็เหมือนกัน สแกลปเปอร์ที่ตัดสินใจทุกไม่กี่วินาที กับนักลงทุนที่ดูชาร์ตสัปดาห์ละครั้ง ต้องการแว่นสองอันที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง
คำถามที่ถูกคือ ค่าสายตาของฉันเป็นเท่าไร และกลยุทธ์ไหนเข้ากับค่านั้น?
นักทัศนมาตรจะตรวจตาคุณก่อนทำแว่นทุกครั้ง ในการเทรดคุณก็ต้องตรวจตัวเองก่อนเช่นกัน แบบทดสอบตัวเองสิบข้อสำหรับเทรดเดอร์ ในบทเรียนที่ 5 ก็คือการตรวจสายตานั้นเอง
งานวิจัยบอกอะไรเกี่ยวกับบุคลิกภาพกับการเทรด
ในปี 2005 แอนดรูว์ โล ดมิทรี เรปิน และเบรตต์ สตีนบาร์เกอร์ วัดอารมณ์ของเดย์เทรดเดอร์ 80 คนทุกวันเป็นเวลาห้าสัปดาห์ จากนั้นจึงนำอารมณ์เหล่านั้นไปเทียบกับผลการเทรด พวกเขาไม่พบบุคลิกภาพแบบใดแบบหนึ่งที่เป็นของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ
ข้อค้นพบอีกข้อของพวกเขาชัดเจนกว่า เทรดเดอร์ที่ตอบสนองทางอารมณ์รุนแรงกว่าทั้งต่อกำไรและขาดทุน มีผลการเทรดที่แย่กว่า
เมื่อนำข้อค้นพบทั้งสองมารวมกัน ก็สรุปได้ว่าความสำเร็จไม่ได้ผูกอยู่กับบุคลิกภาพแบบใดแบบหนึ่ง สิ่งที่สำคัญคือวิธีที่สร้างความตึงเครียดทางอารมณ์น้อยที่สุดสำหรับบุคลิกภาพของคุณเอง
ในปี 2008 คลิฟ เมย์ฟิลด์ และคณะ แสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพมีผลต่อระยะเวลาการลงทุนของแต่ละคน คนที่เปิดเผยชอบเข้าสังคมมากกว่ามักตั้งใจลงทุนระยะสั้นมากกว่า ส่วนคนที่วิตกกังวลง่ายกว่าหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากกว่า กลับอยู่ห่างจากการลงทุนระยะสั้น
ในงานวิจัยเดียวกัน คนที่เปิดรับประสบการณ์ใหม่มีแนวโน้มไปทางการลงทุนระยะยาวมากกว่า
แจ็ก ชวาเกอร์ สัมภาษณ์เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดในโลกมาหลายปี และเขียนหนังสือชุด Market Wizards ที่มีชื่อเสียง ในหนังสือ Hedge Fund Market Wizards เขารวบรวมบทเรียนจากการสัมภาษณ์เหล่านั้นไว้ หนึ่งในนั้นคือ หาวิธีที่เข้ากับบุคลิกภาพของคุณเอง
เบรตต์ สตีนบาร์เกอร์ นักจิตวิทยาที่เป็นโค้ชให้เทรดเดอร์มืออาชีพมาหลายปี พูดเรื่องเดียวกันจากอีกมุมหนึ่ง เขาบอกว่าแต่ละคนรับรู้และเข้าใจข้อมูลด้วยวิธีที่ต่างกัน และเทรดเดอร์จำนวนมากไม่ได้ใช้จุดแข็งทางความคิดของตัวเอง