นิโคลัส ดาร์วาส เสียเงินอยู่หลายปีเพราะทำตามคำแนะนำของคนอื่น จากนั้นเขาก็สร้างวิธีที่เข้ากับชีวิตของตัวเอง เรื่องของเขาแสดงให้เห็นว่าอะไรเปลี่ยนไปเมื่อคุณเลิกใส่แว่นที่ยืมคนอื่นมา
นิโคลัส ดาร์วาส เป็นนักเต้นชาวฮังการี ในช่วงทศวรรษ 1950 เขาเต้นคู่กับจูเลีย น้องสาวต่างมารดา ตามโรงละครและไนต์คลับทั่วยุโรปและอเมริกา เขาไม่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นเลย
ในปี 1952 ผู้จัดการแสดงในโตรอนโตเสนอจะจ่ายค่าตัวเขาเป็นหุ้นของบริษัทเหมืองแร่เล็ก ๆ ในแคนาดา 6000 หุ้นแทนเงินสด การแสดงครั้งนั้นไม่ได้จัดขึ้น แต่ดาร์วาสก็ซื้อหุ้นเหล่านั้นไว้ในราคาราว 3000 ดอลลาร์เพื่อรักษาชื่อเสียงของตัวเอง
ไม่นานหลังจากนั้น ราคาหุ้นแต่ละหุ้นขึ้นจาก 50 เซนต์เป็น 1.90 ดอลลาร์ ดาร์วาสขายออกและได้กำไรมากกว่า 8000 ดอลลาร์ กำไรที่ได้มาโดยบังเอิญครั้งนี้ดึงเขาเข้าสู่ตลาด แต่หลายปีหลังจากนั้นกลับเป็นปีแห่งการขาดทุน
ช่วงปีที่ใส่แว่นยืม
ตอนแรกดาร์วาสฟังคำแนะนำของคนรวยที่เขาพบตามงานแสดง ต่อมาเขาสมัครรับจดหมายข่าวแนะนำการลงทุน เขาถึงขั้นขอชื่อ “หุ้นร้อนแรง” จากบาร์เทนเดอร์และพนักงานเสิร์ฟ
คำแนะนำเหล่านั้นขัดแย้งกันเอง กว่าข่าววงในจะมาถึงเขา คนที่ปล่อยข่าวมักขายออกไปแล้ว เขาเสียกำไรก้อนแรกไปราวครึ่งหนึ่ง
จากนั้นเขาย้ายไปนิวยอร์กเพื่อให้ใกล้วอลล์สตรีทมากขึ้น เขาฟังโบรกเกอร์ จดหมายข่าว และข่าวลือในตลาด เขายังอ่านงบการเงินของบริษัทและซื้อตามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ก็ขาดทุนอีกราว 9000 ดอลลาร์
บทต่าง ๆ ในหนังสือของเขาก็เล่าเส้นทางเดียวกันนี้ คือ “ช่วงเวลาในแคนาดา” “ก้าวเข้าสู่วอลล์สตรีท” แล้วตามด้วย “วิกฤตครั้งแรกของผม” จนถึงตอนนั้น ดาร์วาสยังมองตลาดผ่านแว่นของคนอื่น
วิธีที่เข้ากับชีวิตของตัวเอง
แทนที่จะฟังคนอื่น ดาร์วาสหันมาศึกษาพฤติกรรมของราคา เขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับตลาดและนักเก็งกำไรราว 200 เล่ม และบางวันศึกษานานถึงแปดชั่วโมง
เขาสังเกตว่าหุ้นที่แข็งแกร่งจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาหนึ่งสักพัก แล้วจึงหลุดออกจากกรอบนั้นพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูง เขาเรียกกรอบราคาเหล่านี้ว่า “กล่อง”
กฎของเขาเรียบง่าย เมื่อราคาทะลุกล่องขึ้นไป เขาซื้อ ในตอนเดียวกันนั้นเขาตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าราคาซื้อเล็กน้อย และเมื่อราคาขึ้นต่อ เขาก็ขยับจุดตัดขาดทุนขึ้นตาม
ต่อมาเขาเพิ่มปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเข้าไปในวิธีของตัวเอง เขาซื้อเฉพาะหุ้นที่แข็งแกร่งบนชาร์ตและบริษัทมีแนวโน้มกำไรที่ดี
สิ่งที่สำคัญที่สุดของวิธีนี้คือมันเข้ากับชีวิตของเขา ดาร์วาสเดินทางตลอดเวลาและนั่งเฝ้ากระดานราคาของตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ เขาจึงสร้างวิธีที่ไม่ต้องทำแบบนั้น
เขารับราคาผ่านโทรเลข และส่งคำสั่งซื้อขายไปให้โบรกเกอร์ที่นิวยอร์กทางโทรเลขเช่นกัน นิตยสาร Barron's มักมาถึงมือเขาช้าไปหนึ่งสัปดาห์ ระยะห่างนี้ทำให้เขาอยู่ห่างจากความวุ่นวายรายวันของตลาด
ด้วยวิธีนี้ เขาทำกำไรได้ราวครึ่งล้านดอลลาร์ระหว่างการเดินทาง หนังสือของเขามีบทหนึ่งชื่อว่า “โทรเลขรอบโลก” ด้วย
วิกฤตครั้งที่สอง: กลับไปใส่แว่นของคนอื่น
หลังความสำเร็จครั้งนี้ ดาร์วาสกลับมานิวยอร์ก เขามั่นใจในตัวเองมากเกินไป และกลับไปทำตามฝูงชนกับฟังข่าวลืออีกครั้ง
ผลที่ได้คือการขาดทุนหนักอีกครั้ง เขาตัดสินใจตามอารมณ์ และวิธีของเขาก็พังลง เขาออกจากนิวยอร์กไปช่วงหนึ่ง
จากนั้นเขาตั้งกฎใหม่ให้ตัวเองสองข้อ กฎข้อแรก: จะไม่พบโบรกเกอร์ต่อหน้าอีกเลย กฎข้อที่สอง: จะดูราคาเฉพาะตอนที่ตลาดปิดแล้ว
ผลลัพธ์
ดาร์วาสเขียนว่าในช่วงราว 18 เดือนปลายทศวรรษ 1950 เขาทำกำไรได้มากกว่าสองล้านดอลลาร์ นิตยสาร Time ตีพิมพ์เรื่องของเขาในเดือนพฤษภาคม 1959 และภายในเดือนธันวาคม 1960 หนังสือของเขาขายได้ราว 1.2 แสนเล่ม
สำหรับเรา คุณค่าของเรื่องนี้อยู่ที่เส้นทางของเขา นักเต้นที่เคยเสียเงินเพราะคำแนะนำของคนอื่น ทำเงินได้ด้วยวิธีของตัวเอง
บทเรียนสี่ข้อจากเรื่องของดาร์วาส
ข่าววงในคือแว่นของคนอื่น ตราบใดที่ดาร์วาสเทรดตามคำพูดของคนอื่น เขาก็ขาดทุน
ข้อจำกัดในชีวิตของคุณกลายเป็นรากฐานของวิธีของคุณได้ ดาร์วาสนั่งเฝ้ากระดานไม่ได้ เขาจึงสร้างวิธีที่ไม่ต้องให้เขาทำแบบนั้น
สภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ การอยู่ใกล้ความวุ่นวายของตลาดดึงดาร์วาสกลับไปสู่นิสัยเก่า
อย่าลอกวิธีของดาร์วาสไปใช้โดยไม่ปรับเช่นกัน วิธีนั้นสร้างขึ้นสำหรับหุ้นอเมริกันในทศวรรษ 1950 และสำหรับชีวิตของนักเต้นที่เดินทางตลอดเวลา สิ่งที่คุณควรรับมาจากเขาคือเส้นทางของเขา: รู้จักตัวเอง เขียนกฎของตัวเอง และยึดมั่นในกฎนั้น