Урок 1.2: Піпс, пункт, тік, розмір лота та вартість контракту

9 хв читання

ForecastCity · Академія · Рівень 1: Основи ринків і механіка виконання ордерів

Уроки цього курсу

Уміння рахувати піпси, пункти й тіки, а також переводити їх у точний розмір лота запобігає найпоширенішій катастрофі новачків у мультиринковій торгівлі: входу обсягом 1.00 лот по золоту або індексу NAS100 із переконанням, що він несе такий самий доларовий ризик, як 1.00 лот по парі EUR/USD. До кінця цього уроку ви зможете прочитати котирування будь-якої валютної пари Форекс, фондового індексу, сировинного товару чи криптовалюти на графіках 4CM-AI Charts і розрахувати точний розмір позиції менш ніж за 10 секунд, щоб у кожній угоді ризикувати однією й тією самою сумою в доларах.

Проста аналогія: чому «1.00 лот» схожий на «1 коробку»: уявіть, що ви замовляєте «1 коробку» товару на гуртовому складі. Коробка бутильованої води коштує $10, коробка смартфонів коштує $10000, а коробка золотих зливків тягне на $265000. У торгових платформах слово Lot (лот) означає просто «одна стандартна контрактна упаковка». Перш ніж ввести 1.00, 0.10 або 0.01 у вікно ордера, ви мусите знати, скільки одиниць активу міститься всередині лота цього інструмента і скільки грошей коштує кожен крок ціни.

Крок 1. Як читати будь-яке котирування ціни (базовий актив і валюта котирування)

Кожен інструмент на графіках 4CM-AI Charts записується у вигляді пари з двох кодів: Base asset (базовий актив, перший код) і Quote currency (валюта котирування, другий код):

Базовий актив (ліворуч) показує, ЩО саме ви купуєте або продаєте: він завжди позначає 1 одиницю товару: наприклад, 1 євро в парі EUR/USD, 1 тройську унцію золота в XAU/USD або 1 біткоїн у BTC/USD.
Валюта котирування (праворуч) являє собою ЦІННИК: вона показує, скільки одиниць другої валюти потрібно заплатити, щоб купити 1 одиницю першого активу.

Розгляньмо три реальні приклади паралельно:

Коли EUR/USD = 1.0850, 1 євро (базовий актив) коштує $1.0850 долара США (валюта котирування). Якщо ви очікуєте зміцнення євро до долара, ви натискаєте кнопку Buy; якщо курс зросте з 1.0850 до 1.0950, євро додасть $0.0100 (100 піпсів) на кожен євро.
Коли XAU/USD = 2650.00, 1 тройська унція золота (базовий актив, хімічний символ XAU) коштує $2650.00 доларів США (валюта котирування).
Коли USD/JPY = 152.40, 1 долар США (базовий актив) коштує 152.40 японської єни (валюта котирування). Зверніть увагу, що тут долар США стоїть ліворуч. Якщо долар США зміцнюється до єни, графік USD/JPY іде вгору; якщо зміцнюється єна, USD/JPY іде вниз.

Крок 2. Піпс, пункт і тік на чотирьох ринках

Оскільки валютний курс на кшталт 1.0850 виглядає зовсім інакше, ніж ціна золота $2650.00 або рівень індексу Nasdaq 20450.0, на кожному ринку використовується власна мірка для вимірювання зміни ціни. Подивіться на чотири панелі схеми нижче, щоб побачити, який саме розряд числа рахується на кожному ринку:

Чотирипанельна діаграма з точним положенням десяткового знака піпса в 4-значних парах Форекс, 2-значних парах із єною, кроках у доларах і центах по золоту й нафті, а також індексних пунктах по NAS100 і BTC/USD. — Як вимірюється крок ціни на чотирьох ринках: 4-й знак після крапки у стандартних парах Форекс, 2-й знак у парах із єною, долари й центи в сировинних товарах і цілі пункти у фондових індексах та криптовалютах.

**Стандартні пари Форекс (5-значні котирування на кшталт EUR/USD = 1.08542):** **4-й знак після крапки** (цифра `4` у `1.08542`, що дорівнює `0.0001`) становить **1 піпс (Pip)**, універсальну одиницю, в якій трейдери вимірюють стоп-лоси й цілі на Форексі. Менший **5-й знак після крапки** (цифра `2`, що дорівнює `0.00001`) являє собою **1 поінт або піпетку (Point / Pipette)**, тобто одну десяту піпса (`10 Points = 1 Pip`).

**Пари з японською єною (3-значні котирування на кшталт USD/JPY = 152.456):** оскільки одна японська єна коштує близько одного цента США, у котируваннях із єною лише два основні знаки після крапки. Тут **2-й знак після крапки** (цифра `5` у `152.456`, що дорівнює `0.01`) дорівнює **1 піпсу (Pip)**, а **3-й знак після крапки** (`0.001`) становить **1 поінт (Point / Pipette)**.

**Сировинні товари: золото (XAU/USD) і сира нафта (WTI / BRENT):** професійні сировинні трейдери не вживають плутаного сленгу про «піпси», а вимірюють рух безпосередньо в **доларах і центах**. Якщо золото підіймається з `$2650.00` до `$2665.00`, це **рух на $15.00** за унцію (що дорівнює `1500` тікам по `$0.01`). Якщо нафта зростає з `$71.20` до `$72.70`, це **рух на $1.50** за барель.

**Фондові індекси (NAS100, US500, GER40) і криптовалюти (BTC/USD):** рух індексів і біткоїна вимірюється в цілих **індексних пунктах (Index Points)** або **доларах** ліворуч від десяткової крапки. Коли `NAS100` зростає з `20400.0` до `20520.0`, він проходить **120 індексних пунктів**. Коли `BTC/USD` підіймається з `$68000` до `$69500`, він проходить **$1500**.

Стережіться пастки «піпс проти поінта» в MetaTrader і cTrader: багато торгових терміналів позначають 5-й знак після крапки (0.00001) словом «Point» (пункт). Якщо вам потрібен стоп-лос у 25 піпсів по EUR/USD, це дорівнює 250 термінальним поінтам (0.00250). Завжди звіряйте конкретний ціновий рівень на графіку 4CM-AI Charts, замість того щоб вгадувати кількість поінтів усно.

Крок 3. Розмір лота та вартість контракту

Тепер, коли ви вмієте вимірювати пройдену ціною відстань, як дізнатися, скільки саме доларів ви заробите або втратите на цьому русі? Це повністю залежить від вашого розміру лота (Lot Size). У брокерів Форекс і CFD торговий обсяг ділиться на три стандартні рівні:

1.00 Standard Lot (стандартний лот): повний контракт інституційного розміру.
0.10 Mini Lot (міні-лот): одна десята частина (1/10) стандартного лота.
0.01 Micro Lot (мікро-лот): одна сота частина (1/100) стандартного лота, ідеальний будівельний блок для рахунків від $500 до $5000.

Таблиця нижче слугує вашим головним довідником щодо того, скільки одиниць активу входить у лот 1.00, 0.10 і 0.01 на всіх чотирьох ринках і скільки грошей приносить кожен крок ціни:

Ринок та інструмент	Що входить у 1.00 стандартний лот	Одиниця кроку ціни	Вартість кроку на 1.00 лот	Вартість кроку на 0.10 міні-лот	Вартість кроку на 0.01 мікро-лот
Форекс із котируванням у USD (`EUR/USD`, `GBP/USD`, `AUD/USD`)	`100000` одиниць базової валюти	`1 Pip` (`0.0001`)	$10.00 / піпс	$1.00 / піпс	$0.10 / піпс
Пари Форекс із єною (`USD/JPY` за курсу ~`150.00`)	`100000` доларів США	`1 Pip` (`0.01` JPY)	~$6.67 / піпс (`¥1000`)	~$0.67 / піпс (`¥100`)	~$0.07 / піпс (`¥10`)
Золото (`XAU/USD`)	`100` тройських унцій золота	Рух `$1.00` за унцію	$100.00 за рух $1	$10.00 за рух $1	$1.00 за рух $1
Сира нафта (`WTI` / `BRENT`)	`1000` барелів нафти(*)	Рух `$1.00` за барель	$1000.00 за рух $1	$100.00 за рух $1	$10.00 за рух $1
Індекси США (`NAS100`, `US500`)	`1` CFD-контракт на індекс(*)	`1.0` індексний пункт	$1.00 / пункт	$0.10 / пункт	$0.01 / пункт
Біткоїн (`BTC/USD`)	`1` біткоїн (`1 BTC`)	Рух `$1.00` по BTC	$1.00 за рух $1	$0.10 за рух $1	$0.01 за рух $1

(*)Примітка щодо нафти та індексів: хоча стандартні інституційні ф'ючерси й CFD на нафту WTI містять 1000 барелів у 1.00 лоті, а стандартні роздрібні CFD на індекси платять $1.00 за пункт на 1.00 лот (і $20/point у ф'ючерсах CME E-mini NQ), деякі брокери прирівнюють 1.00 лот нафти до 100 барелів або 1.00 лот індексу до 10 контрактів. Обов'язково один раз перевірте рядок Contract Size (розмір контракту) у специфікації інструмента у свого брокера перед першою угодою.

Крок 4. Універсальна формула розрахунку лота у 3 кроки

Ніколи не починайте угоду з питання: «Яким лотом мені хочеться поторгувати сьогодні?» Професійні трейдери завжди рахують у зворотному напрямку від фіксованого бюджету ризику в доларах (зазвичай 1% або 2% від балансу рахунку) і технічної відстані до стоп-лоса, яку розмічає 4CastMachine AI:

Тричастинна діаграма зі стандартним, міні та мікро лотами, 3-кроковою формулою розрахунку позиції та прикладом переведення бюджету ризику $100 у точний розмір лота для EUR/USD, золота XAU/USD і NAS100. — Як зберегти однаковий доларовий ризик ($100) на Форексі, золоті та фондових індексах завдяки підбору розміру лота під відстань до стоп-лоса.

**Ієрархія розмірів контракту (Standard, Mini, Micro):** зменшення розміру лота з `1.00` до `0.10` і до `0.01` знижує доларову вартість кожного піпса або долара руху в `10` і в `100` разів.

**Формула розрахунку розміру позиції у 3 кроки:** поділіть свій фіксований **бюджет ризику в доларах** на добуток **відстані до стоп-лоса** та **вартості кроку ціни на 1.00 лот**: `Lot Size = Risk ($) ÷ (Stop Distance × Unit Value per 1.00 Lot)`.

**Однаковий ризик $100 на трьох ринках:** чи то сетап зі стопом `25-pip` по `EUR/USD` (`0.40` лота), чи стоп у `$20` по золоту `XAU/USD` (`0.05` лота), чи стоп у `100-point` по індексу `NAS100` (`1.00` лот по `$1/pt`), у разі спрацьовування стоп-лоса ваш рахунок втрачає рівно `-$100.00`.

П'ять готових прикладів розрахунку для практики

Припустімо, баланс вашого рахунку становить $5000, а за вашим правилом ризик на угоду дорівнює рівно 1% ($50.00). Розрахуймо точний розмір лота для п'яти різних інструментів:

Приклад 1: EUR/USD (4-значна пара Форекс): ви входите в купівлю всередині зони Buy zone від 4CM-AI за ціною 1.0850 зі стоп-лосом (з урахуванням буфера) на 1.0825.
- Відстань до стопа = 1.0850 − 1.0825 = 0.0025 = 25 pips (25 піпсів).
- Вартість піпса на 1.00 лот = $10.00. Отже, стоп у 25 піпсів на 1.00 лот приніс би збиток 25 × $10 = $250.
- Точний розмір лота = $50 ÷ $250 = 0.20 lots (2 міні-лоти, де $2.00/pip × 25 pips = $50.00).
Приклад 2: USD/JPY (2-значна пара з єною): ви продаєте USD/JPY по 150.00 зі стоп-лосом на 150.30.
- Відстань до стопа = 150.30 − 150.00 = 0.30 = 30 pips (30 піпсів).
- Вартість піпса на 1.00 лот за курсу 150.00 = 1000 JPY ÷ 150 = $6.67/pip. Отже, 30 піпсів на 1.00 лот дорівнюють 30 × $6.67 = $200.
- Точний розмір лота = $50 ÷ $200 = 0.25 lots.
Приклад 3: XAU/USD (спотове золото, 100 унцій у 1.00 лоті): ви купуєте золото по $2650.00 зі стоп-лосом на $2625.00.
- Відстань до стопа = $2650.00 − $2625.00 = $25.00 за унцію.
- Оскільки 1.00 лот містить 100 унцій, кожен рух ціни на $1.00 дорівнює $100 (а на мікро-лоті 0.01 кожен рух на $1.00 дорівнює $1.00).
- Стоп величиною $25.00 на 1.00 лот приніс би збиток $25 × $100 = $2500.
- Точний розмір лота = $50 ÷ $2500 = 0.02 lots (2 мікро-лоти = 2 унції золота × $25 стоп = $50.00 ризику).
Приклад 4: NAS100 (CFD на індекс US Tech 100, $1 за пункт на 1.00 лот): ви купуєте на відкаті по 20400 зі стоп-лосом на 20300.
- Відстань до стопа = 20400 − 20300 = 100 Index Points (100 індексних пунктів).
- За вартості пункту $1.00 на 1.00 лот стоп у 100 пунктів на 1.00 лот дає ризик $100.00.
- Точний розмір лота = $50 ÷ $100 = 0.50 lots.
Приклад 5: BTC/USD (біткоїн, 1 BTC у 1.00 лоті): ви купуєте на пробої по $68000 зі стоп-лосом на $66750.
- Відстань до стопа = $68000 − $66750 = $1250 за один біткоїн.
- Оскільки 1.00 лот = 1 BTC, рух на $1250 за обсягу 1.00 лот дорівнює $1250 (а за обсягу 0.01 лота = $12.50).
- Точний розмір лота = $50 ÷ $1250 = 0.04 lots (0.04 BTC × $1250 = $50.00 ризику).

У наступному уроці, Урок 1.3: Bid, Ask, спред, прослизання, своп і ставка фінансування у криптотрейдингу, ми зазирнемо всередину біржового стакана та розберемо, чому короткі позиції закриваються за стопом до того, як свічка торкнеться вашої лінії, і як захистити свої угоди від роловера та нічних комісій.

Продовження цього уроку доступне учасникам AI Trading Academy

Перевіряємо ваш доступ…