Nicolas Darvas đã mất tiền trong nhiều năm vì nghe theo lời khuyên của người khác. Sau đó, ông xây dựng một phương pháp phù hợp với cuộc sống của chính mình. Câu chuyện của ông cho thấy điều gì thay đổi khi bạn thôi đeo cặp kính đi mượn.
Nicolas Darvas là một vũ công người Hungary. Vào những năm 1950, ông cùng người em gái cùng cha khác mẹ là Julia biểu diễn tại các nhà hát và câu lạc bộ khắp châu Âu và châu Mỹ. Ông hoàn toàn không có kinh nghiệm về thị trường chứng khoán.
Năm 1952, một nhà tổ chức biểu diễn ở Toronto đề nghị trả thù lao cho ông bằng 6000 cổ phiếu của một công ty khai mỏ nhỏ ở Canada thay vì tiền mặt. Buổi diễn không diễn ra, nhưng Darvas vẫn mua số cổ phiếu đó với giá khoảng 3000 đô la để giữ uy tín.
Không lâu sau, giá mỗi cổ phiếu tăng từ 50 xu lên 1.90 đô la. Darvas bán ra và lãi hơn 8000 đô la. Khoản lãi may mắn này kéo ông vào thị trường, nhưng những năm sau đó là những năm thua lỗ.
Những năm đeo kính đi mượn
Ban đầu, Darvas nghe lời khuyên của những người giàu có mà ông gặp ở các buổi diễn. Sau đó, ông đặt mua các bản tin tư vấn đầu tư. Ông thậm chí còn xin tên các “cổ phiếu nóng” từ những người pha chế và bồi bàn.
Các lời khuyên mâu thuẫn với nhau. Khi một mách nước đến được tai ông, những người đưa ra nó thường đã bán từ trước. Ông mất khoảng một nửa khoản lãi đầu tiên.
Sau đó, ông chuyển đến New York để ở gần Phố Wall hơn. Ông nghe theo người môi giới, các bản tin và tin đồn thị trường. Ông cũng đọc báo cáo tài chính của các công ty và mua theo phân tích cơ bản, nhưng một lần nữa lại mất khoảng 9000 đô la.
Các chương trong cuốn sách của ông cũng cho thấy chặng đường ấy: “Thời kỳ ở Canada”, “Bước vào Phố Wall”, rồi “Khủng hoảng đầu tiên của tôi”. Cho đến lúc đó, Darvas vẫn nhìn thị trường qua cặp kính của người khác.
Một phương pháp phù hợp với cuộc sống của chính ông
Thay vì nghe người khác, Darvas nghiên cứu hành vi của giá. Ông đọc khoảng 200 cuốn sách về thị trường và giới đầu cơ, có lúc học đến tám tiếng mỗi ngày.
Ông nhận thấy các cổ phiếu mạnh dao động trong một vùng giá một thời gian, rồi thoát ra khỏi vùng đó với khối lượng lớn. Ông gọi những vùng giá này là các “hộp”.
Quy tắc của ông rất đơn giản. Khi giá phá vỡ một hộp theo hướng đi lên, ông mua vào. Cùng lúc đó, ông đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới giá mua. Khi giá tiếp tục tăng, ông cũng nâng mức cắt lỗ lên.
Về sau, ông bổ sung các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp vào phương pháp của mình. Ông chỉ mua những cổ phiếu mạnh trên biểu đồ và có công ty với triển vọng lợi nhuận tốt.
Điều quan trọng nhất ở phương pháp này là nó phù hợp với cuộc sống của ông. Darvas luôn đi lưu diễn và không thể ngồi trước bảng giá của sàn chứng khoán. Vì vậy, ông xây dựng một phương pháp không cần đến điều đó.
Ông nhận giá qua điện tín và gửi lệnh cho người môi giới ở New York cũng bằng điện tín. Tạp chí Barron's thường đến tay ông chậm một tuần. Khoảng cách ấy giúp ông tránh xa sự ồn ào hằng ngày của thị trường.
Với phương pháp này, ông kiếm được khoảng nửa triệu đô la lợi nhuận trong các chuyến lưu diễn. Một chương trong sách của ông thậm chí có tên “Điện tín khắp thế giới”.
Khủng hoảng thứ hai: quay lại với cặp kính của người khác
Sau thành công này, Darvas trở lại New York. Ông trở nên quá tự tin. Một lần nữa, ông chạy theo đám đông và nghe theo tin đồn.
Kết quả là thêm một khoản lỗ nặng. Ông ra quyết định theo cảm xúc, và phương pháp của ông sụp đổ. Ông rời New York một thời gian.
Sau đó, ông đặt cho mình hai quy tắc mới. Quy tắc một: không bao giờ gặp trực tiếp người môi giới nữa. Quy tắc hai: chỉ xem giá khi thị trường đã đóng cửa.
Kết quả
Darvas viết rằng trong khoảng 18 tháng, vào cuối những năm 1950, ông đã kiếm được hơn hai triệu đô la. Tạp chí Time đăng câu chuyện của ông vào tháng 5 năm 1959. Đến tháng 12 năm 1960, cuốn sách của ông đã bán được khoảng 120 nghìn bản.
Với chúng ta, giá trị của câu chuyện này nằm ở chặng đường của ông. Một vũ công từng mất tiền vì lời khuyên của người khác đã kiếm được tiền bằng phương pháp của chính mình.
Bốn bài học từ câu chuyện của Darvas
Mách nước là cặp kính của người khác. Chừng nào Darvas còn giao dịch theo lời người khác, ông còn thua lỗ.
Một giới hạn trong cuộc sống có thể trở thành nền tảng cho phương pháp của bạn. Darvas không thể ngồi trước bảng giá, nên ông xây dựng một phương pháp không đòi hỏi điều đó.
Môi trường xung quanh là một phần trong chiến lược của bạn. Việc ở gần sự ồn ào của thị trường đã kéo Darvas trở lại thói quen cũ.
Cũng đừng sao chép nguyên xi phương pháp của Darvas. Phương pháp đó được xây dựng cho cổ phiếu Mỹ những năm 1950 và cho cuộc sống của một vũ công luôn đi lưu diễn. Điều bạn nên học từ ông là chặng đường ông đã đi: hiểu bản thân, viết ra quy tắc của mình và giữ đúng chúng.