有了自我檢測的答案，就該建立您的策略了。這堂課說明路線圖的第 2 到第 4 步：以您自己為中心建立策略，謹慎地檢驗它，並讓它和您一起成長。
第 2 步：以您的個性為中心建立策略
不要硬把自己塞進一套策略裡，而是以您自己為中心建立策略。眼鏡不適合眼睛時，您換的是眼鏡。眼睛是換不了的。
為此，請寫一份一頁的交易計畫。裡面的每一條，都要和您在第 1 步的答案相符。
市場與商品：幾個您熟悉其走勢的商品。
時間週期：一個用來看整體方向的時間週期，一個用來進場的時間週期。
看圖表的時間：固定的時間，例如一天兩次。
進場條件：進場之前，您必須在圖表上看到的具體情況。
停損：您承認自己判斷錯誤的那個價位。
停利或出場規則：在哪裡獲利了結，以及怎麼了結。
部位大小：每筆交易所承擔的風險占帳戶的一個小而固定的比例，例如 1%。
交易管理：什麼時候、朝哪個方向移動停損。
不做哪些交易：例如重要經濟數據公布的那一刻。
停手規則：例如連續虧損三次後，當天停止交易，隔天再說。
如果您在自我檢測裡寫下每天只有半小時，您的進場條件就不能要求您盯盤好幾個小時。如果您寫下虧損會讓您睡不著，就把部位控制得夠小，讓這種情況不會發生。
達華斯正是這麼做的。他以自己長年巡演的生活為中心，建立了自己的方法。
第 3 步：試戴策略，記錄情緒日誌
先用模擬帳戶，再用最小的真實部位
不要一開始就動用主要資金。先在模擬帳戶上練習規則。您能正確辨認進場條件嗎？停損放在該放的位置了嗎？
模擬帳戶無法完全檢驗您的情緒。在查爾斯·霍爾特與蘇珊·勞瑞的實驗中，當報酬是真的、金額也很大時，參與者的決策明顯變得更謹慎。只把虛擬金額調大，並沒有這樣的效果。
所以，模擬之後，請用盡可能小的部位在真實帳戶上繼續。在這個階段，您檢驗的不只是規則，也包括您自己。
需要多少筆交易才能下判斷？
至少做 20 筆交易，看清楚自己的行為模式。要判斷這套方法能不能賺錢，20 筆交易遠遠不夠。
假設您這套方法真正的勝率是 50%。做完 20 筆交易後，您看到的勝率完全可能落在大約 28% 到 72% 之間的任何位置。做完 100 筆交易後，這個範圍會縮小到大約 40% 到 60%。
所以，請用前 20 筆交易來了解自己的行為。要評斷方法本身，就要等累積了大得多的樣本之後。
如何記錄情緒日誌
在每筆交易的數字旁邊，寫下您當時的感受。有三個時刻很重要：進場前、交易中與出場後。
| 欄位 | 範例 |
|---|---|
| 日期與商品 | 2026-10-12，EURUSD |
| 有沒有照交易計畫執行？ | 有 |
| 進場、停損、停利 | 1.0850，1.0820，1.0910 |
| 結果 | 虧損帳戶的 0.6% |
| 進場前的感受 | 很急，怕錯過這段走勢 |
| 交易中的感受 | 很緊張，把停損往下移了一次 |
| 出場後的感受 | 後悔 |
| 教訓 | 急的時候，先等下一根K線收盤再進場 |
為什麼寫下感受會有幫助？加州大學洛杉磯分校（UCLA）的馬修·李伯曼與同事，在參與者看著帶有情緒的臉孔時掃描他們的大腦。當參與者用一個詞說出每張臉孔的情緒，杏仁核的反應就變弱了。
杏仁核是大腦中對危險和恐懼產生反應的部位。也就是說，替情緒取個名字，會減弱您對它的反應。
每週回顧一次日誌，找出其中的模式。例如：「每次覺得累的時候，我都移動了停損」，或「每次虧損之後，我都把下一筆交易做得更大」。
第 4 步：策略和您一起成長
您的策略不是刻在石頭上的。您的生活會改變，您的策略也應該跟著改變。
換新工作、有了孩子、退休，或搬到另一個時區的城市，都會改變您的時間與心境。為過去的生活寫下的交易計畫，已經不是今天的那副眼鏡了。
個性也會慢慢改變。布倫特·羅伯茲與同事在一項統合分析中，研究了 92 個樣本群體。他們發現，盡責性與情緒穩定性會提高，尤其是在 20 到 40 歲之間。
盡責性指的是做事有條理、有責任感。幾年之後，您或許會發現自己比現在更有耐心。
每三個月重新做一次十個問題的自我檢測，並把答案和您的交易計畫對照。每次只改一個地方，並替每個新版本標上日期保存。如果同時改了好幾個地方，您就分不清是哪一個改動發揮了作用。
什麼樣的策略才是好策略？
好策略，就是您能平靜地堅持多年的方法。
營養學研究在飲食方面也發現了同樣的道理。麥可·丹辛格與同事把 160 人分配到四種知名的飲食法，為期一年：Atkins、Zone、Weight Watchers 與 Ornish。
每個人減了多少體重，取決於他把自己的飲食法遵守得多徹底。四種飲食法的效果大致相當。
交易也是如此。紙上最好的方法，如果您堅持不下去，也毫無用處。適合您個性的方法，就是您在難熬的日子裡仍然會遵守的那一套。
從長遠來看，優勢屬於有紀律、有耐心、對自己誠實的交易者。聰明會有幫助，但讓您留在市場裡的，是這三種特質。
常見問題
我可以同時用兩種風格交易嗎？
可以。替每種風格分別訂規則，日誌裡也至少分開記錄。最大的風險是，為了不承認虧損，把一筆虧損的波段交易變成長線交易。
如果我的個性哪一種風格都不適合，怎麼辦？
大多數人至少適合四種風格中的一種。如果您沒有短線風格需要的時間或冷靜，可以試試每週查看一次的長線交易。
要多久才能知道我的風格對不對？
在最初幾週，情緒日誌就能顯示您是否平靜地執行這套方法。要判斷它能不能賺錢，則需要幾個月的時間和更多的交易樣本。
向成功的交易者學習是錯的嗎？
向別人學習是有益的。問題出在您不了解一套方法、也沒有依照自己調整就照著執行的時候。學習成功交易者的思考方式和他們走過的路，然後替自己重新寫規則。
為什麼現成的訊號取代不了策略？
沒有任何現成的訊號是依照您的帳戶、您的時間或您的心理素質做的。它可能附帶停損和停利。即使如此，它也不會依照您的帳戶決定部位大小和交易管理。
從策略到您自己的提醒
達華斯沒辦法盯著市場。於是，他預先寫下自己的條件，並事先把委託單交給營業員。
現在，您可以在 4CM-AI Charts 中把策略的條件變成提醒。一個交易想法很少只是一個條件。它是一個預測區域、區域背後的方向，再加上您信任的確認。
提醒編輯器把各種類型的條件集中在同一個地方。這樣，一個提醒就能等待您完整的條件組合成形，而您照常過您的一天。
提醒：從這裡開始這篇指南說明如何建立提醒。
在 AI Trading Journal 中，您的 MetaTrader 交易會自動匯入。在那裡，您的每一套策略都是一個 playbook，您可以看到每次違反規則讓您付出了多少代價。