有了自测的答案，就该建立您的策略了。这节课讲的是路线图的第 2 到第 4 步：围绕您自己建立策略，谨慎地检验它，并让它和您一起成长。
第 2 步：围绕您的性格建立策略
不要硬把自己塞进一套策略里，而要围绕您自己建立策略。眼镜不适合眼睛时，您换的是眼镜。眼睛是换不了的。
为此，请写一份一页纸的交易计划。里面的每一条，都要和您在第 1 步中的答案相符。
市场和代码：几个您熟悉其走势的品种。
时间周期：一个用来看整体方向的时间周期，一个用来入场的时间周期。
看图表的时间：固定的时间，比如一天两次。
入场条件：入场前，您必须在图表上看到的具体情形。
止损：您承认自己判断错误的那个点位。
止盈或出场规则：在哪里获利了结，以及怎么了结。
仓位大小：每笔交易所冒风险占账户的一个小而固定的比例，比如 1%。
交易管理：什么时候、朝哪个方向移动止损。
不做哪些交易：比如重要经济数据公布的那一刻。
停手规则：比如连续亏损三次后，当天停止交易，第二天再说。
如果您在自测中写下每天只有半小时，那么您的入场条件就不能要求您盯盘几个小时。如果您写下亏损会让您睡不着，就把仓位控制得足够小，让这种情况不会发生。
达瓦斯正是这样做的。他围绕自己常年巡演的生活建立了方法。
第 3 步：试戴策略，记录情绪日志
先用模拟账户，再用最小的真实仓位
不要一开始就动用主要资金。先在模拟账户上练习规则。您能准确识别入场条件吗？止损放在了该放的位置吗？
模拟账户无法完全检验您的情绪。在查尔斯·霍尔特和苏珊·劳里的实验中，当报酬是真实的、金额也很大时，参与者的决策明显更加谨慎。仅仅把虚拟金额调大，并没有这样的效果。
所以，模拟之后，请用尽可能小的仓位在真实账户上继续。在这个阶段，您检验的不只是规则，还有您自己。
需要多少笔交易才能做出判断？
至少做 20 笔交易，看清自己的行为模式。要判断这套方法能不能赚钱，20 笔交易远远不够。
假设您这套方法的真实胜率是 50%。做完 20 笔交易后，您看到的胜率完全可能落在约 28% 到 72% 之间的任何位置。做完 100 笔交易后，这个范围会缩小到约 40% 到 60%。
所以，请用前 20 笔交易来了解自己的行为。要评判方法本身，就要等积累了大得多的样本之后。
怎样记录情绪日志
在每笔交易的数字旁边，写下您当时的感受。有三个时刻很重要：入场前、交易中和出场后。
| 栏目 | 示例 |
|---|---|
| 日期和代码 | 2026-10-12，EURUSD |
| 是否按交易计划执行？ | 是 |
| 入场、止损、止盈 | 1.0850，1.0820，1.0910 |
| 结果 | 亏损账户的 0.6% |
| 入场前的感受 | 很着急，怕错过这波行情 |
| 交易中的感受 | 很紧张，把止损往下挪了一次 |
| 出场后的感受 | 后悔 |
| 教训 | 着急的时候，先等下一根K线收盘再入场 |
为什么写下感受会有帮助？加州大学洛杉矶分校（UCLA）的马修·利伯曼和同事，在参与者观看带有情绪的面孔时扫描了他们的大脑。当参与者用一个词说出每张面孔的情绪时，杏仁核的反应变弱了。
杏仁核是大脑中对危险和恐惧作出反应的部位。也就是说，给情绪起个名字，会减弱您对它的反应。
每周回顾一次日志，寻找其中的规律。比如：“每次疲惫的时候，我都挪动了止损”，或者“每次亏损之后，我都加大了下一笔交易”。
第 4 步：策略和您一起成长
您的策略不是刻在石头上的。您的生活会变，您的策略也应该跟着变。
换了新工作、有了孩子、退休，或者搬到另一个时区的城市，都会改变您的时间和心境。为过去的生活写下的交易计划，已经不再是今天的那副眼镜了。
性格也会慢慢改变。布伦特·罗伯茨和同事在一项元分析中研究了 92 个人群样本。他们发现，尽责性和情绪稳定性会提高，尤其是在 20 到 40 岁之间。
尽责性指的是做事有条理、有责任心。几年之后，您也许会发现自己比现在更有耐心。
每三个月重新做一次十道题的自测，并把答案和您的交易计划对照。每次只改一处，并给每个新版本标上日期保存起来。如果同时改了好几处，您就分不清是哪一处改动起了作用。
什么样的策略才算好策略？
好策略，就是您能平静地坚持多年的方法。
营养学研究在饮食方面也发现了同样的道理。迈克尔·丹辛格和同事把 160 人分配到四种知名饮食法中，为期一年：Atkins、Zone、Weight Watchers 和 Ornish。
每个人减了多少体重，取决于他坚持自己的饮食法坚持得怎么样。四种饮食法的效果大致相当。
交易也是如此。纸面上最好的方法，如果您坚持不下去，也毫无用处。适合您性格的方法，就是您在艰难的日子里仍然会坚持的那一套。
从长远看，优势属于守纪律、有耐心、对自己诚实的交易者。聪明会有帮助，但让您留在市场里的，是这三种品质。
常见问题
我能同时用两种风格交易吗？
可以。给每种风格分别定规则，日志里也至少分开记录。最大的风险是，为了不承认亏损，把一笔亏损的波段交易变成长线交易。
如果我的性格哪种风格都不适合怎么办？
大多数人至少适合四种风格中的一种。如果您没有短线风格所需的时间或冷静，可以试试每周查看一次的头寸交易。
多久才能知道我的风格对不对？
在最初几周里，情绪日志就能显示您是否在平静地执行这套方法。要判断它能不能赚钱，则需要几个月的时间和更多的交易样本。
向成功的交易者学习是错的吗？
向别人学习是有益的。问题出在您不理解一套方法、也不根据自己做调整就照着执行的时候。学习成功交易者的思维方式和他们走过的路，然后为自己重新写规则。
为什么现成的信号代替不了策略？
没有哪个现成的信号是按您的账户、您的时间或您的心理承受力做的。它可能会附带止损和止盈。即便如此，它也不会根据您的账户确定仓位大小和交易管理。
从策略到您自己的警报
达瓦斯没法盯着市场。于是，他提前写下自己的条件，并事先把指令交给经纪人。
如今，您可以在 4CM-AI Charts 中把策略的条件变成警报。一个交易思路很少只是一个条件。它是一个预测区域、区域背后的方向，再加上您信任的确认信息。
警报编辑器把各种类型的条件集中在一个地方。这样，一个警报就能等待您的整个 setup 成形，而您照常过自己的一天。
警报：从这里开始这篇指南介绍了如何创建警报。
在 AI Trading Journal 中，您的 MetaTrader 交易会自动导入。在那里，您的每一套策略都是一个 playbook，您可以看到每次违反规则让您付出了多少代价。