Akademia ya ForecastCity

Somo la 1.5: Leverage, Margin na Mfumo wa Stop-Out wa 50%

Dakika 6 za kusoma

Shiriki na upate zawadi

Pendekeza marafiki zako au wafuasi wako kwenye mitandao ya kijamii wasome makala hii. Nakili tu kiungo kilicho hapa chini na ukishiriki. Mtu anapobofya kiungo chako na kununua usajili, nyote wawili mnapata zawadi.

Tunatayarisha kiungo chako…

Maelezo ya mpango wa rufaa
Somo la 1.5: Leverage, Margin na Mfumo wa Stop-Out wa 50%
ForecastCity · Akademia · Daraja la 1: Misingi ya Soko na Mbinu za Utekelezaji wa Order
Masomo ya kozi hii

Mada chache sana katika trading zimezungukwa na mkanganyiko mkubwa kama Leverage. Wanaoanza wengi huamini kwamba kubadilisha leverage ya akaunti kutoka 1:100 hadi 1:500 kunazidisha kiotomatiki hasara ya dola ya kila pip kwa mara tano: wakati wengine hutumia leverage kubwa kufungua ukubwa mkubwa wa lot hadi dalali wao anapofunga trade zao kwa lazima katika Stop-Out. Katika somo hili, utaona uthibitisho wa kihesabu wa hatua kwa hatua wa kile ambacho Leverage, Used Margin, Equity, Free Margin na Margin Level (%) hufanya kihalisia, na jinsi ya kuifanya akaunti yako isiathiriwe kabisa kihesabu na Margin Call wala Stop-Out.

Mfano wa maisha ya kila siku: amana ya dhamana inayorejeshwa: Fikiria unakodisha gari lenye thamani ya $10850 kwa ajili ya safari ya kikazi. Kampuni A inaomba amana ya dhamana inayorejeshwa ya $108.50 kwenye kadi yako ya benki (leverage ya 1:100), wakati Kampuni B inaomba amana ya $21.70 pekee (leverage ya 1:500). Ukikwaruza bampa na gharama ya matengenezo ikawa $20.00, je Kampuni B itakutoza mara tano zaidi? La hasha: zote mbili zitakutoza kiasi kilekile cha $20.00. Katika trading, Used Margin ni hiyo amana ya muda ya dhamana inayorejeshwa, na Leverage inaamua tu ni kiasi gani cha amana kinachofungwa wakati trade iko wazi.

Hatua ya 1: Leverage ya 1:100 dhidi ya 1:500: uthibitisho wa kihesabu bega kwa bega

Tuseme trader wawili: Trader A na Trader B: kila mmoja anaweka $1000.00 kwenye akaunti yake ya dalali:

  • Trader A anachagua leverage ya 1:100 (ikimaanisha kuwa dalali anahitaji 1/100 au 1.0% ya thamani ya mkataba kama Used Margin inayorejeshwa).
  • Trader B anachagua leverage ya 1:500 (ikimaanisha kuwa dalali anahitaji 1/500 au 0.2% ya thamani ya mkataba kama Used Margin inayorejeshwa).

Trader wote wawili wanaona setup ileile ndani ya Buy zone ya 4CastMachine AI kwenye EUR/USD katika bei ya 1.0850, wanaweka Stop Loss ya pip 20 kwenye 1.0830, na kufungua ukubwa uleule wa position wa 0.10 Mini Lot (Euro 10000, zenye thamani ya mkataba ya $10850, ambapo 1 pip = $1.00). Hebu tulinganishe akaunti zao namba kwa namba:

  1. Used Margin (Dhamana Iliyofungwa):
    • Kanuni: Used Margin = Notional Contract Value ÷ Leverage.
    • Trader A (1:100): $10850 ÷ 100 = $108.50 imefungwa kama Used Margin.
    • Trader B (1:500): $10850 ÷ 500 = $21.70 imefungwa kama Used Margin.
  2. Free Margin (Nafasi Iliyosalia Wakati wa Kuingia):
    • Trader A (1:100): $1000.00 − $108.50 = $891.50 ya Free Margin.
    • Trader B (1:500): $1000.00 − $21.70 = $978.30 ya Free Margin.
  3. Hasara ya Dola Ikiwa Stop Loss ya Pip 20 Itaguswa:
    • Kwenye mini lot ya 0.10 ya EUR/USD, kila pip ina thamani ya $1.00 bila kujali leverage ya akaunti.
    • Trader A anapoteza: 20 pips × $1.00/pip = -$20.00 (-2.0% of account).
    • Trader B anapoteza: 20 pips × $1.00/pip = -$20.00 (-2.0% of account).

Wakati trade inapofungwa, kila dalali anafungua amana ya Used Margin ($108.50 kwa Trader A na $21.70 kwa Trader B), na akaunti zote mbili zinabaki na salio lilelile la $980.00.

Sheria ya Dhahabu ya Leverage: Kubadilisha leverage ya akaunti yako HAKUBADILISHI thamani ya dola ya pip wala hatari yako ya dola kwenye ukubwa fulani wa lot. Ni Ukubwa wa Lot × Umbali wa Stop Loss pekee unaoamua ni dola ngapi unazohatarisha. Leverage kubwa inakuwa hatari pale tu trader asiye na nidhamu anapotumia Free Margin ya ziada kufungua lot 2.00 badala ya lot 0.10.

Hatua ya 2: Vipimo 5 vya akaunti kwenye jukwaa lako la trading

Chini ya MetaTrader, cTrader na paneli ya Virtual account ya ForecastCity, unaona namba tano za sasa. Angalia sehemu tatu kwenye mchoro hapa chini ili kuona jinsi namba hizo tano zinavyofanya kazi pamoja na jinsi Stop-Out ya dalali inavyotokea:

Mchoro wa sehemu tatu unaoonyesha ulinganisho wa kihesabu wa bega kwa bega wa leverage ya 1:100 dhidi ya 1:500, mgawanyo wa kuona wa Balance, Equity, Used Margin, Free Margin na Margin Level %, na jinsi ukubwa uliozidi unavyosababisha Margin Call ya 100% na Stop-Out ya Dalali ya 50%.
Jinsi Leverage, Used Margin, Equity, Free Margin na Margin Level (%) zinavyofanya kazi pamoja: na jinsi lot kubwa kupita kiasi zinavyosababisha Stop-Out ya dalali ya 50%.
  1. Uthibitisho wa Leverage ya 1:100 dhidi ya 1:500 (Sehemu ya 1): Kwenye trade ileile ya lot ya 0.10 ya EUR/USD yenye stop ya 20-pip, leverage ya 1:500 inapunguza Used Margin yako iliyofungwa kutoka $108.50 hadi $21.70, huku hatari yako ya stop loss ya 20-pip ikibaki sawa kabisa kwenye -$20.00 (-2.0%).
  2. Vipimo 5 vya Sasa vya Akaunti (Sehemu ya 2):
    • Balance: Pesa zako taslimu kutokana na trade zilizofungwa pekee (k.m., $1000.00). Haibadiliki wakati trade iko wazi.
    • Equity (Balance + Floating PnL): Thamani halisi ya akaunti yako kwa sasa ikiwa trade zote zilizo wazi zingefungwa sasa hivi. Ikiwa trade zako zilizo wazi ziko kwenye -$150.00, Equity yako ni $1000 − $150 = $850.00.
    • Used Margin: Amana inayorejeshwa iliyofungwa na position zilizo wazi (k.m., $250.00).
    • Free Margin (Equity − Used Margin): Nafasi yako iliyopo ya kustahimili kushuka kwa mtaji (drawdown) au kufungua trade mpya ($850 − $250 = $600.00).
    • Margin Level % ((Equity ÷ Used Margin) × 100): Kipimo cha afya ya akaunti yako. Hapa, ($850 ÷ $250) × 100 = 340%.
  3. Margin Call (100%) & Broker Stop-Out (50%) (Sehemu ya 3): Wakati hasara zinazoendelea zinapomaliza Free Margin yako hadi $0.00, Equity inalingana na Used Margin na Margin Level inafika 100% (Margin Call): huwezi tena kufungua trade mpya. Hasara zikiendelea hadi Margin Level ishuke kwenye kiwango cha Stop-Out cha dalali (kwa kawaida 50%), ambapo Equity = 50% of Used Margin, seva ya dalali inafunga kiotomatiki position yako yenye hasara kubwa zaidi kwa bei ya soko.

Hatua ya 3: Uchambuzi wa janga la Stop-Out la pip 33 (hesabu kamili)

Hebu tufuatilie kwa namba kamili jinsi trader asiye na nidhamu anavyounguza akaunti ya $1000 kwenye mwendo mdogo wa 33-pip kwa kutumia vibaya leverage:

  1. Kuingia kwa Ukubwa Uliozidi Kipimo: Trader ana salio la $1000 na leverage ya 1:300 na anafungua Standard Lot 2.00 kwenye EUR/USD (thamani ya mkataba ya $200000, ambapo kila pip moja ni sawa na $20.00.) bila Stop Loss.
  2. Used Margin Iliyofungwa: $200000 ÷ 300 = $666.67 inafungwa kama Used Margin. Hilo linaacha $1000 − $666.67 = $333.33 pekee ya Free Margin.
  3. Margin Call ya 100% baada ya Pip 16.6 pekee: Punde tu EUR/USD inaposhuka kwa 16.67 pips dhidi ya trader huyo (hasara ya 16.67 × $20/pip = -$333.33), Equity inashuka hadi $666.67, Free Margin inagonga $0.00, na Margin Level inagonga 100%.
  4. Ufilisi wa Stop-Out wa 50% baada ya Pip 33.3: Ikiwa level ya Stop-Out ya dalali ni 50%, ufilisi huanza punde tu Equity inaposhuka hadi 50% ya Used Margin: $666.67 × 0.50 = $333.33. Hiyo inamaanisha kuwa hasara inayoendelea ya $1000 − $333.33 = -$666.67 (ambayo ni $666.67 ÷ $20/pip = 33.3 pips pekee: chini ya nusu ya range ya siku ya kawaida.) inamlazimisha dalali kufunga position hiyo kwa lazima na kufuta theluthi mbili ya akaunti.

Jinsi ya kuifanya akaunti yako isiathiriwe kwa 100% na Stop-Out: Unapofuata kanuni ya kupanga ukubwa wa position ya Daraja la 1: kuhatarisha 1% hadi 2% kwa kila trade ukiwa na Stop Loss imara ya kiufundi: trade ya lot ya 0.10 kwenye akaunti ya $1000 inatumia margin ya $21.70 hadi $108.50 pekee (Margin Level ya 900% hadi 4600%), na Stop Loss yako inafunga trade kwenye Equity ya $980 muda mrefu kabla ya Margin Level kukaribia 100%.

Sasa kwa kuwa umemudu aina za order, upangaji wa ukubwa wa lot na hesabu za margin, nenda kwenye somo la mwisho la Daraja la 1, Somo la 1.6: Trading Sessions na Killzones zenye Volume Kubwa Katika Masoko 4, ili kujifunza saa kamili za siku ambapo ukwasi wa taasisi huendesha trend safi zenye uwezekano mkubwa wa kufanikiwa.

Sehemu iliyobaki ya somo hili ni kwa wanachama wa AI Trading Academy

Tunakagua ufikiaji wako…

Je, makala hii imekusaidia?

Ilisasishwa mwisho: 5/11/2026